- έκδοση υπολογιστή
- news@bankingnews.gr
- Πέμπτη, 12/3/2020, 19:55
Η πανδημία του covid 19 προκαλεί πανικό διεθνώς -12% και κραχ στην Ελλάδα, με τράπεζες -21% και ΧΑ -10,61% στις 538 μον. ορατές οι 480-450 μον. - Απογοήτευσε η ΕΚΤ
Πέμπτη 12/03/2020 - 11:41
Κατάρρευση τιμών λόγω του πανικού της πανδημίας του κορωνοϊού - Απογοήτευσαν τα μέτρα από την ΕΚΤ
(upd16) Δραματικό κραχ σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 538 μονάδες, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ακολουθώντας την κατάρρευση των διεθνών αγορών μετά την επίσημη κήρυξη του κορωνοϊού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε πανδημία.
Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση των μέτρων για την θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα οποία απογοήτευσαν τις αγορές καθώς διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ενίσχυση TLTROs και εφάπαξ αύξηση του QE κατά 120 δισ. ευρώ.
Εν τω μεταξύ, σε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους κινήθηκε και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, καθώς τόνισε για ακόμα μία φορά, τόνισε την ανάγκη οι κυβερνήσεις να αναλάβουν άμεσα δράση για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων του COVID 19.
Από την άλλη, θετικά ήταν τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε και ο ο SSM για τις τράπεζες της ευρωζώνης καθώς αναβάλει τα stress tests, χαλαρώνει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας των τραπεζών.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα υπάρξουν αλλαγές στους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 538 μονάδες διασπώντας με ευκολία την ισχυρή στήριξη των 550 μονάδων, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς το βασικό σενάριο του bankingnews.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στα χαμηλά 44 μηνών ενώ ορατές είναι πλέον οι 500 μονάδες... και ιδιαίτερα πιθανές οι 480 μονάδες με 450 μονάδες που πιθανότατα θα ολοκληρωθεί η κατάρρευση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε ο Τραπεζικός Δείκτης με απώλειες -16,24% καθώς συνεχίστηκε βίαια το sell off στις τράπεζες, με την Εθνική -20,95%, Eurobank -17,35%, Πειραιώς -16,67% και Alpha Bank -12,37%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το χαμηλό ημέρας στην μετοχή της Alpha Bank ήταν τα 0,8410 ευρώ που ήταν το χαμηλό ιστορικό που είχε πραγματοποιηθεί στις 1/2/2019
Κέρδη 127 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank για τη χρήση του 2019 ενώ παράλληλα υπήρξε μείωση των συνολικών NPEs κατά 3,7 δισ. ευρώ, αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά 858 εκατ. το 2019.
Ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,7% και η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια στο 19,2%, +250 μ.β. έναντι του 2018
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν καταρρεύσει ενώ αναφέρονται σενάρια για τιμές σε ορισμένες τράπεζες ακόμη και στα 0,20 ευρώ.
Επίσης, με βάση τις εκτιμήσεις της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs η αρνητική επίδραση στις τράπεζες της Ευρώπης θα φθάσει στα 30 δισεκ. εκ των οποίων τα 3 δισεκ. αφορούν τις ελληνικές τράπεζες.
Κατάρευση τιμών και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις δεικτοβαρείς Coca Cola -14,81%, ΔΕΗ -13,68%, ΟΠΑ -11,24%, ΑΔΜΗΕ -11,22%, ΟΤΕ -10,72%.....
Σε αύξηση της short θέσης του στη ΔΕΗ προχώρησε το Lansdowne, στο 1,72%, από 1,60% προηγουμένως…
Sell off και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Dax στην Γερμανία κινείται στο -10%, τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο στο -11% ενώ καταρρέει και ο Dow Jones στο -8,1%.
Ο δείκτης VIX που καταγράφει τη μεταβλητότητα στις αγορές, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», κινείται ανοδικά +22% στις 66 μονάδες ενώ το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει δραματικά ο πόλεμος τιμών στην αγορά πετρελαίου με τη συναλλαγή του Brent να βρίσκεται στα 33 δολ. με πτώση -6%.
Σε πανδημία κήρυξε – έστω και με καθυστέρηση – την εξάπλωση του κορωνοϊού ο ΠΟΥ, την ώρα που ο ιός εξαπλώνεται με τρομερή ταχύτητα τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ μετά τους χιλιάδες θανάτους και τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε 118 κράτη ενώ σήμερα 12/3 ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα με τα κρούσματα να ανέρχονται στα 98.
Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο κατά πόσο κυβερνήσεις και πολίτες θα επιδείξουν τα μέτρα εκείνα και τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν η εξάπλωση του κορωνοϊού ενώ λόγω του πανικού όλες οι παρεμβάσεις κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών δεν πείθουν …
Εν τω μεταξύ, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν διαρροές ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα παρουσιάσει σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να φθάσει τα 300 δισεκ. δολάρια έως τώρα οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένες και αναποτελεσματικές με τον αμερικανό Πρόεδρο D. Trump να ανακοινώνει χθες 12/3 το πάγωμα όλων των ταξιδιών των αμερικανών στην Ευρώπη για 30 ημέρες πλην Βρετανίας
Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 1,72%, με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2 ενώ sell off καταγράφηκε νωρίτερα στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές να φτάνει στο 1,88% και να επιστρέφει στο 1,61% με το μεταξύ τους spread στις 11 μονάδες βάσης.
Επίσης, το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, βρίσκεται σις 253 μονάδες από 263 μονάδες χθες 11/3 και με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ενώ μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στο CDS της Αργεντινής στις 11156 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Κραχ καταγράφεται από το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -13,81% και τον Γενικό Δείκτη -9,40%.
Μετά την ανακοίνωση των μέτρων από την ΕΚΤ, σημειώθηκε γενικευμένο sell off ενώ στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο -10,61% και τον Τραπεζικό Δείκτη -16,24%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέρευσε στο -10,61% στις 538 μονάδες έχοντας υψηλό στις 602,42 μονάδες και χαμηλό στις 538,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 60,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 37,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,18 εκατ. ευρώ και όγκου 95 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Motor Oil.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 538 μονάδες, διασπώντας την στήριξη των 600 μονάδων και τις 550 μονάδες και ακολουθούν οι 500 και οι 480 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 369 μονάδες διασπώντας την στήριξη των 450 μονάδων και των 400 μονάδων ενώ διέσπασε οριακά και την επόμενη των 370 μονάδων.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 500 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες
Η επικαιρότητα
Σε πανδημία κήρυξε – έστω και με καθυστέρηση – την εξάπλωση του κορωνοϊού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς εξελίσσεται ταχύτατα με τα κρούσματα και τους θανάτους να αυξάνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς σε καθημερινή βάση τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.
Γεγονός είναι ο πρώτος θάνατος από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην Ελλάδα καθώς το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως ο 66χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Πέμπτη 12/3 τα ξημερώματα.
Εν τω μεταξύ σε 99 ανέρχονται τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς χθες (11/3/2020) προστέθηκαν ακόμα 10 στα χθεσινά 89.
Η Ιταλία με τους 827 θανάτους και τα 12.462 είναι η χώρα που έχει πληγεί – μέχρι στιγμής – περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο μετά την Κίνα.
Εν τω μεταξύ, στην Κίνα αναφέρθηκαν το τελευταίο 24ωρο μόλις 11 νέοι θάνατοι και 15 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η εξάπλωση του ιού βαίνει σταθερά μειούμενη.
Συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 127.863, ο αριθμός των θυμάτων σε 4.718 ενώ συνολικά 68.310 άνθρωποι που νόσησαν, θεραπεύτηκαν.
Ο κορωνοϊός επιβάλει στην κυβέρνηση να «ξαναγράψει» το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, αλλά και τον προϋπολογισμό του 2020 αναθεωρώντας επί τα χείρω τις μακροικονομικές/δημοσιονομικές προβλέψεις.
Σε αυτό το πλαίσιο διατάξεις που ισχύουν ήδη, όπως αυτή που καθορίζει το ύψος των απαιτούμενων αποδείξεων που πρέπει να συλλέγουν με ηλεκτρονικά μέσα οι φορολογούμενοι, επανεξετάζονται στη βάση των νέων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά.
Παράλληλα εγκαταλείπονται τα σχέδια για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και αυτοαπασχολούμενους με τον προϋπολογισμό να μην είναι σε θέση να σηκώσει τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού.
Ετσι οι εξαγγελίες για τη μείωση φέτος της εισφοράς αλληλεγγύης (κατά 30%) και του ΕΝΦΙΑ (κατά 8% μεσοσταθμικά) μπαίνουν στο συρτάρι.
Στο οικονομικό επιτελείο σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, θεωρώντας ότι εκ των πραγμάτων η 6η μεταμνημονιακή αξιολόγηση (όποτε αυτή ξεκινήσει) θα γίνει με «όρους κορωνοϊού».
Ισχυρή πτώση στις ασιατικές αγορές
Νέες απώλειες κατέγραψαν σήμερα Πέμπτη (12/3) οι αγορές της Ασίας, μετά το sell off που σημειώθηκε χθες στη Wall Street, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον κορωνοϊό σε πανδημία, εντείνοντας τις ανησυχίες στις τάξεις των επενδυτών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -4,41%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,52%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -3,87% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -4,04%
Sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έως -12%, Wall Street -8%
Καταρρέουν οι διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε καθεστώς πανικού μετά την κήρυξη πανδημίας του κορωνοϊού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ενώ το κλίμα εντάθηκε μετά και τα μέτρα της ΕΚΤ που απογοήτευσαν .
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 ετών, υπό το βάρος των έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, ειδικά όσον αφορά το πάγωμα των ταξιδιών από την Ευρώπη.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -10%, ο CAC στο Παρίσι στο -10%, ο MIB στο Μιλάνο στο -11%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -9,3% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -8,1%, ο S&P στο -7,1%, ο Nasdaq στο -6,9% ενώ απώλειες -11,80% καταγράφει το ETF GREC ( 5,34 δολ.)
Κραχ στις ελληνικές τράπεζες έως -21% με χαμηλές συναλλαγές
Συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1455 ευρώ, με πτώση -20,95%, με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,85 ευρώ, με πτώση -12,37%, με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,15 ευρώ, με πτώση -16,67% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 502 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3950 ευρώ, με πτώση -17,36% με όγκο 18,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,8870 ευρώ, με πτώση -13,38% αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 396 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1860 ευρώ, με πτώση -11,85% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,22 ευρώ, με πτώση -5,27% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ. ευρώ.
Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έως -19% με μέτριες συναλλαγές
Συνεχίστηκαν οι επιθετικές πωλήσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco, Coca Cola, Ελλάκτωρας, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ....
Στον αντίποδα, με οριακά κέρδη +0,10% έκλεισε ο Τιτάνας
H Coca Cola έκλεισε στα 19,84 ευρώ, με πτώση -15,07% και κεφαλαιοποίηση στα 7,34 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,99 ευρώ, με πτώση -10,72% και αποτίμηση 4,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -13,68% και αποτίμηση 425 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7720 ευρώ, με πτώση -11,22% και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,74 ευρώ με πτώση -11,24% και αποτίμηση 2,59 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 9,93 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 819 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,82 ευρώ με πτώση -7,31% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με πτώση -9,09% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,32 ευρώ με πτώση -6,99% και κεφαλαιοποίηση 760 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,70 ευρώ με πτώση -8,44% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,85 ευρώ, με πτώση -7,45% και κεφαλαιοποίηση στα 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,057 ευρώ, με πτώση -10,94% και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα με το 10ετές 1,72% - Sell off στην Ιταλία 1,61% από 1,88% νωρίτερα
Επιδείνωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, μετά την κήρυξη του κορωνοιού σε πανδημία αλλά και των μέτρων της ΕΚΤ που απογοήτευσαν ενώ sell off καταγράφηκε νωρίτερα στα ιταλικα ομόλογα με το 10ετές να φτάνει στο 1,88% με το μεταξύ spread με το ελληνικό 10ετές να γυρίζει σε αρνητικά επίπεδα.
Οι επενδυτές πουλούν assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων το τελευταίο διάστημα.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί από την κρίση του κορωνοιού.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να ξαναβρεθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,72% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 1,61%
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,72% με το αμερικανικό 10ετές 0,69% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,94 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,98% με απόδοση αγοράς 1,07% και απόδοση πώλησης 0,88%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 108,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 109,47 μονάδες βάσης και απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 102,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,48%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 116,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,51% με απόδοση αγοράς 1,53% και απόδοση πώλησης 1,49%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 118,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,68% με απόδοση αγοράς 1,72% και απόδοση πώλησης 1,64%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 99,68 μονάδες βάσης και 1,90% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 128,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 137,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,03%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 242 μονάδες βάσης από 239 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 253 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 11.156 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,53% ή 253 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Sell off στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης καθώς απογοήτευσαν τα μέτρα της ΕΚΤ
Sell off σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΕΚΤ που απογοήτευσαν
Το Ιταλικό 10ετές κινείται στο 1,61% σήμερα 12 Μαρτίου 2020 ενώ νωρίτερα εκτοξεύτηκε στο 1,88%.
Σημειώνεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 καταγράφηκε το χαμηλό ιστορικό στο 0,7580%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/3/2020 στο -0,70%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,909%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,243% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,063% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,10%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση των μέτρων για την θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα οποία απογοήτευσαν τις αγορές καθώς διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ενίσχυση TLTROs και εφάπαξ αύξηση του QE κατά 120 δισ. ευρώ.
Εν τω μεταξύ, σε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους κινήθηκε και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde, καθώς τόνισε για ακόμα μία φορά, τόνισε την ανάγκη οι κυβερνήσεις να αναλάβουν άμεσα δράση για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων του COVID 19.
Από την άλλη, θετικά ήταν τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε και ο ο SSM για τις τράπεζες της ευρωζώνης καθώς αναβάλει τα stress tests, χαλαρώνει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας των τραπεζών.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα υπάρξουν αλλαγές στους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 538 μονάδες διασπώντας με ευκολία την ισχυρή στήριξη των 550 μονάδων, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς το βασικό σενάριο του bankingnews.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στα χαμηλά 44 μηνών ενώ ορατές είναι πλέον οι 500 μονάδες... και ιδιαίτερα πιθανές οι 480 μονάδες με 450 μονάδες που πιθανότατα θα ολοκληρωθεί η κατάρρευση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.
Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε ο Τραπεζικός Δείκτης με απώλειες -16,24% καθώς συνεχίστηκε βίαια το sell off στις τράπεζες, με την Εθνική -20,95%, Eurobank -17,35%, Πειραιώς -16,67% και Alpha Bank -12,37%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το χαμηλό ημέρας στην μετοχή της Alpha Bank ήταν τα 0,8410 ευρώ που ήταν το χαμηλό ιστορικό που είχε πραγματοποιηθεί στις 1/2/2019
Κέρδη 127 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank για τη χρήση του 2019 ενώ παράλληλα υπήρξε μείωση των συνολικών NPEs κατά 3,7 δισ. ευρώ, αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά 858 εκατ. το 2019.
Ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,7% και η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια στο 19,2%, +250 μ.β. έναντι του 2018
Οι τραπεζικές μετοχές έχουν καταρρεύσει ενώ αναφέρονται σενάρια για τιμές σε ορισμένες τράπεζες ακόμη και στα 0,20 ευρώ.
Επίσης, με βάση τις εκτιμήσεις της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs η αρνητική επίδραση στις τράπεζες της Ευρώπης θα φθάσει στα 30 δισεκ. εκ των οποίων τα 3 δισεκ. αφορούν τις ελληνικές τράπεζες.
Κατάρευση τιμών και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις δεικτοβαρείς Coca Cola -14,81%, ΔΕΗ -13,68%, ΟΠΑ -11,24%, ΑΔΜΗΕ -11,22%, ΟΤΕ -10,72%.....
Σε αύξηση της short θέσης του στη ΔΕΗ προχώρησε το Lansdowne, στο 1,72%, από 1,60% προηγουμένως…
Sell off και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Dax στην Γερμανία κινείται στο -10%, τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο στο -11% ενώ καταρρέει και ο Dow Jones στο -8,1%.
Ο δείκτης VIX που καταγράφει τη μεταβλητότητα στις αγορές, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», κινείται ανοδικά +22% στις 66 μονάδες ενώ το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει δραματικά ο πόλεμος τιμών στην αγορά πετρελαίου με τη συναλλαγή του Brent να βρίσκεται στα 33 δολ. με πτώση -6%.
Σε πανδημία κήρυξε – έστω και με καθυστέρηση – την εξάπλωση του κορωνοϊού ο ΠΟΥ, την ώρα που ο ιός εξαπλώνεται με τρομερή ταχύτητα τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ μετά τους χιλιάδες θανάτους και τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε 118 κράτη ενώ σήμερα 12/3 ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα με τα κρούσματα να ανέρχονται στα 98.
Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο κατά πόσο κυβερνήσεις και πολίτες θα επιδείξουν τα μέτρα εκείνα και τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν η εξάπλωση του κορωνοϊού ενώ λόγω του πανικού όλες οι παρεμβάσεις κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών δεν πείθουν …
Εν τω μεταξύ, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν διαρροές ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα παρουσιάσει σχέδιο δράσης που θα μπορούσε να φθάσει τα 300 δισεκ. δολάρια έως τώρα οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένες και αναποτελεσματικές με τον αμερικανό Πρόεδρο D. Trump να ανακοινώνει χθες 12/3 το πάγωμα όλων των ταξιδιών των αμερικανών στην Ευρώπη για 30 ημέρες πλην Βρετανίας
Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 1,72%, με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2 ενώ sell off καταγράφηκε νωρίτερα στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές να φτάνει στο 1,88% και να επιστρέφει στο 1,61% με το μεταξύ τους spread στις 11 μονάδες βάσης.
Επίσης, το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, βρίσκεται σις 253 μονάδες από 263 μονάδες χθες 11/3 και με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ενώ μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στο CDS της Αργεντινής στις 11156 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Κραχ καταγράφεται από το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -13,81% και τον Γενικό Δείκτη -9,40%.
Μετά την ανακοίνωση των μέτρων από την ΕΚΤ, σημειώθηκε γενικευμένο sell off ενώ στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τα χαμηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο -10,61% και τον Τραπεζικό Δείκτη -16,24%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέρευσε στο -10,61% στις 538 μονάδες έχοντας υψηλό στις 602,42 μονάδες και χαμηλό στις 538,37 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 60,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 37,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,18 εκατ. ευρώ και όγκου 95 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Motor Oil.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 538 μονάδες, διασπώντας την στήριξη των 600 μονάδων και τις 550 μονάδες και ακολουθούν οι 500 και οι 480 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 650 μονάδες και ακολουθούν οι 700 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 369 μονάδες διασπώντας την στήριξη των 450 μονάδων και των 400 μονάδων ενώ διέσπασε οριακά και την επόμενη των 370 μονάδων.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 500 μονάδες και ακολουθούν οι 550 μονάδες
Η επικαιρότητα
Σε πανδημία κήρυξε – έστω και με καθυστέρηση – την εξάπλωση του κορωνοϊού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς εξελίσσεται ταχύτατα με τα κρούσματα και τους θανάτους να αυξάνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς σε καθημερινή βάση τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.
Γεγονός είναι ο πρώτος θάνατος από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 στην Ελλάδα καθώς το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως ο 66χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Πέμπτη 12/3 τα ξημερώματα.
Εν τω μεταξύ σε 99 ανέρχονται τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς χθες (11/3/2020) προστέθηκαν ακόμα 10 στα χθεσινά 89.
Η Ιταλία με τους 827 θανάτους και τα 12.462 είναι η χώρα που έχει πληγεί – μέχρι στιγμής – περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο μετά την Κίνα.
Εν τω μεταξύ, στην Κίνα αναφέρθηκαν το τελευταίο 24ωρο μόλις 11 νέοι θάνατοι και 15 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η εξάπλωση του ιού βαίνει σταθερά μειούμενη.
Συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 127.863, ο αριθμός των θυμάτων σε 4.718 ενώ συνολικά 68.310 άνθρωποι που νόσησαν, θεραπεύτηκαν.
Ο κορωνοϊός επιβάλει στην κυβέρνηση να «ξαναγράψει» το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο, αλλά και τον προϋπολογισμό του 2020 αναθεωρώντας επί τα χείρω τις μακροικονομικές/δημοσιονομικές προβλέψεις.
Σε αυτό το πλαίσιο διατάξεις που ισχύουν ήδη, όπως αυτή που καθορίζει το ύψος των απαιτούμενων αποδείξεων που πρέπει να συλλέγουν με ηλεκτρονικά μέσα οι φορολογούμενοι, επανεξετάζονται στη βάση των νέων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά.
Παράλληλα εγκαταλείπονται τα σχέδια για νέες φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και αυτοαπασχολούμενους με τον προϋπολογισμό να μην είναι σε θέση να σηκώσει τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού.
Ετσι οι εξαγγελίες για τη μείωση φέτος της εισφοράς αλληλεγγύης (κατά 30%) και του ΕΝΦΙΑ (κατά 8% μεσοσταθμικά) μπαίνουν στο συρτάρι.
Στο οικονομικό επιτελείο σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, θεωρώντας ότι εκ των πραγμάτων η 6η μεταμνημονιακή αξιολόγηση (όποτε αυτή ξεκινήσει) θα γίνει με «όρους κορωνοϊού».
Ισχυρή πτώση στις ασιατικές αγορές
Νέες απώλειες κατέγραψαν σήμερα Πέμπτη (12/3) οι αγορές της Ασίας, μετά το sell off που σημειώθηκε χθες στη Wall Street, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον κορωνοϊό σε πανδημία, εντείνοντας τις ανησυχίες στις τάξεις των επενδυτών.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -4,41%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,52%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -3,87% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -4,04%
Sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έως -12%, Wall Street -8%
Καταρρέουν οι διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να βρίσκονται σε καθεστώς πανικού μετά την κήρυξη πανδημίας του κορωνοϊού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ενώ το κλίμα εντάθηκε μετά και τα μέτρα της ΕΚΤ που απογοήτευσαν .
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 ετών, υπό το βάρος των έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, ειδικά όσον αφορά το πάγωμα των ταξιδιών από την Ευρώπη.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -10%, ο CAC στο Παρίσι στο -10%, ο MIB στο Μιλάνο στο -11%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -2% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -9,3% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -8,1%, ο S&P στο -7,1%, ο Nasdaq στο -6,9% ενώ απώλειες -11,80% καταγράφει το ETF GREC ( 5,34 δολ.)
Κραχ στις ελληνικές τράπεζες έως -21% με χαμηλές συναλλαγές
Συνεχίστηκε το sell off στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1455 ευρώ, με πτώση -20,95%, με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,85 ευρώ, με πτώση -12,37%, με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,15 ευρώ, με πτώση -16,67% με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 502 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3950 ευρώ, με πτώση -17,36% με όγκο 18,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,8870 ευρώ, με πτώση -13,38% αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 396 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1860 ευρώ, με πτώση -11,85% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,22 ευρώ, με πτώση -5,27% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ. ευρώ.
Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 έως -19% με μέτριες συναλλαγές
Συνεχίστηκαν οι επιθετικές πωλήσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco, Coca Cola, Ελλάκτωρας, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ....
Στον αντίποδα, με οριακά κέρδη +0,10% έκλεισε ο Τιτάνας
H Coca Cola έκλεισε στα 19,84 ευρώ, με πτώση -15,07% και κεφαλαιοποίηση στα 7,34 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,99 ευρώ, με πτώση -10,72% και αποτίμηση 4,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,83 ευρώ, με πτώση -13,68% και αποτίμηση 425 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7720 ευρώ, με πτώση -11,22% και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,74 ευρώ με πτώση -11,24% και αποτίμηση 2,59 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 9,93 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 819 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,82 ευρώ με πτώση -7,31% και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,20 ευρώ, με πτώση -9,09% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 5,32 ευρώ με πτώση -6,99% και κεφαλαιοποίηση 760 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,70 ευρώ με πτώση -8,44% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με πτώση -1,79% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,85 ευρώ, με πτώση -7,45% και κεφαλαιοποίηση στα 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,057 ευρώ, με πτώση -10,94% και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ.
Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα με το 10ετές 1,72% - Sell off στην Ιταλία 1,61% από 1,88% νωρίτερα
Επιδείνωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα, μετά την κήρυξη του κορωνοιού σε πανδημία αλλά και των μέτρων της ΕΚΤ που απογοήτευσαν ενώ sell off καταγράφηκε νωρίτερα στα ιταλικα ομόλογα με το 10ετές να φτάνει στο 1,88% με το μεταξύ spread με το ελληνικό 10ετές να γυρίζει σε αρνητικά επίπεδα.
Οι επενδυτές πουλούν assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων το τελευταίο διάστημα.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί από την κρίση του κορωνοιού.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να ξαναβρεθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,72% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 1,61%
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,72% με το αμερικανικό 10ετές 0,69% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,94 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,98% με απόδοση αγοράς 1,07% και απόδοση πώλησης 0,88%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 108,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 109,47 μονάδες βάσης και απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 102,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,48%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 116,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,51% με απόδοση αγοράς 1,53% και απόδοση πώλησης 1,49%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 118,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,68% με απόδοση αγοράς 1,72% και απόδοση πώλησης 1,64%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 99,68 μονάδες βάσης και 1,90% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 128,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 137,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,03%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 242 μονάδες βάσης από 239 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 253 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 11.156 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,53% ή 253 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Sell off στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης καθώς απογοήτευσαν τα μέτρα της ΕΚΤ
Sell off σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΕΚΤ που απογοήτευσαν
Το Ιταλικό 10ετές κινείται στο 1,61% σήμερα 12 Μαρτίου 2020 ενώ νωρίτερα εκτοξεύτηκε στο 1,88%.
Σημειώνεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 καταγράφηκε το χαμηλό ιστορικό στο 0,7580%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/3/2020 στο -0,70%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,909%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,243% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,063% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,10%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου