Συνεδρίαση Χρηματιστηρίου
Παρασκευή 02/10/2026 - 10:35
Σκληρό χτύπημα από 4 αμερικανικά funds σε τράπεζες -4% και ΧΑ -1,24% στις 2.636 μον. - Βλέπουν διόρθρωση κάτω από τις 2.400 μον.
Τα βλέμματα των επενδυτών παραμένουν στραμμένα στις αγορές πετρελαιου και των κρατικών ομολόγων, οι οποίες παραμένουν βασική πηγή μεταβλητότητας
(upd24) Σκληρές πιέσεις δέχθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στις 2.636 μονάδες, κόντρα στην άνοδο των διεθνών αγορών, καθώς οι πωλήσεις από 4 αμερικανικά funds οδήγησαν τις τράπεζες σε απώλειες έως -4%, ενώ πτωτικά έκλεισε και η πλειονότητα των μη τραπεζικά blue chips, με τις συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα.
Μάλιστα, τα αμερικανικά funds βλέπουν περιθώριο για περαιτέρω διόρθωση της αγοράς, ακόμη και κάτω από τις 2.400 μονάδες. Η περιοχή των 2.400 μονάδων αποτελεί κομβικό τεχνικό σημείο, καθώς εκεί συγκλίνουν ο απλός και ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ιλιγγο προκαλούν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της ευρωζώνης. Στο 3,8% διαμορφώθηκς ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, ενώ στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 5,1% από 3,7% ένα μήνα πριν. Παράλληλα στα ύψη έχει εκτοξευθεί το γαλλικό CDS με στελέχη της αγοράς να εκφράζουν ανησυχίες για τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας και μάλιστα να λένε πως ίσως ζήσουμε ξανά διάσωση όπως αυτή της Ελλάδας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας η οποία εμφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν ήταν σημαντικά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η ανεργία παρέμεινε σταθερή, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αφήσει σταθερά τα επιτόκια και τον Οκτώβριο.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -4,41% και Alpha Bank -4,09% και ακολούθησαν Eurobank -2,47% και Εθνική -1,520%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Allwyn -3,65%, Τιτάν -2,46%, Aktor -2,05%, Jumbo -1,51%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Metlen +1,86%, ΓΕΚ Τέρνα +1,32%, Cenergy +1,26%...
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -1,1%, ο FTSE 25 κατά -1,16% και ο Τραπεζικός Δείκτης -2,13%..
Τα βλέμματα των επενδυτών παραμένουν στραμμένα στις αγορές πετρελαίου και των κρατικών ομολόγων, οι οποίες παραμένουν βασική πηγή μεταβλητότητας.
Τα υψηλά επίπεδα χρέους, τα υψηλά επιτόκια, οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τα αυξημένα κόστη δανεισμού αποτελούν τη νέα κανονικότητα.
Σήμερα, το Brent κινείται στα 99,50 δολάρια το βαρέλι, με πτώση -2,7%, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί στο -3,85% στα 89,30 δολάρια, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων diesel από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και αργού από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων.
Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων λόγω των ανησυχιών για τους κινδύνους στις τιμές ενέργειας που απορρέουν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, σε συνδυασμό με τον υπερβολικό κρατικό και εταιρικό δανεισμό.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών. Την αυλαία ανοίγει στις 28/10 η Fed και ακολουθούν η ΕΚΤ 29/10 της BoJ 30/10 και της BoE στις 5/11
Η προσοχή στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα περίοδο πολεμικής έντασης, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν με μια ανάπτυξη δυνάμεων που θυμίζει προετοιμασία μεγάλης κλίμακας επιχείρησης.
Αρνητικά επιδρά το γεγονός ότι η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά, τα κινεζικά διυλιστήρια δεν έχουν λάβει έγκριση για εξαγωγές τον Οκτώβριο προς προορισμούς εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο.Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πιέσεις στη διαθεσιμότητα καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά επηρεάζεται ήδη από τις διαταραχές που έχουν προκαλέσει οι πολεμικές συγκρούσεις.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,78% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,23%.
Λίγο πριν τις 12:00, με στηρίξεις από επιλεγμένες μετοχές, στις τράπεζες με Εθνική +1,32% και στα μη τραπεζικά blue chips, με Metlen +2,23%, ΓΕΚ Τέρνα +2%, Coca Cola +1,21%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,42% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,44%.
Περί τις 15:15, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -4,93%, Alpha Bank -4,54%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Allwyn -3%, Lamda -2%, Tιτάν -2%, ΔΕΗ -1,5%... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,42% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,24% στις 2.636 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.681,50 μονάδες και χαμηλό τις 2.620,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν επικεντρωμένος στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων....
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 502 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 57,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 69,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 53,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 57,42 εκατ. ευρώ και όγκου 7,15 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 2,23 εκατ. τεμάχια αξίας 10,45 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,3 εκατ. τεμάχια αξίας 6,14 εκατ. ευρώ, η Εθνική 814,6 χιλ. αξίας 12,89 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 955,2 χιλ. τεμάχια αξίας 9,9 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 100 χιλ. τεμάχια αξάις 451 χιλ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 105,2 χιλ. αξίας 1,13 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 216,6 χιλ. τεμάχια αξίας 4,87 εκατ. ευρώ, η Metlen 76,3 χιλ. τεμάχια αξίας 3,75 εκατ. ευρώ, ο Aktor 202 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ. ευρώ, η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 12,5 χιλ. τεμάχια αξάις 228,9 χιλ. ευρώ..
Ο ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 431 χιλ. ευρώ, η BYLOT 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,11 εκατ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.650 μονάδων και ακολουθούν οι 2.600, οι 2.585, οι 2.500, οι 2.470, οι 2.420, οι 2.400, οι 2.393 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.369 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.780, οι 2.800 μονάδες και οι 2.850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 3.135 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 3.200 μονάδων και ακολουθούν οι 3.100, οι 3.075, οι 3.000, οι 2.950, οι 2.900, οι 2.850, οι 2.720, οι 2.750 μονάδες o εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.720 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 3.350 μονάδες και ακολουθούν οι 3.380 και οι 3.400 μονάδες.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα, 2/10, στην αγορά ομολόγων, μετά τι χθεσινό sell off ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου
Στο επίκεντρο παραμένουν τα υψηλά επίπεδα χρέους, τα υψηλά επιτόκια και τα αυξημένα κόστη δανεισμού με τις αγορές να προεξοφλούν ότι οι Κεντρικές Τράπεζες ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων..
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας η οποία εμφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν ήταν σημαντικά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η ανεργία παρέμεινε σταθερή, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αφήσει σταθερά τα επιτόκια και τον Οκτώβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,52% και το 10ετές ιταλικό 4,65% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 5,21% και το 2ετές στο 4,75%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνος που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, με τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, αναθεωρώντας τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές.
Σε αναβάθμιση πολιτικού τύπου της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ από BBB προχώρησε η Scope Ratings στις 18/9 , διατηρώντας σταθερό το outlook, σε μια κίνηση που φέρνει τη χώρα ένα βήμα πριν από την κατηγορία Α.
Την ίδια ημέρα η Moody’s Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Baa3, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το ελληνικό χρέος από 353 δισεκ. το 2019 εκτινάχθηκε στα 400,5 δισεκ. το 2026 με υψηλό 406 δισεκ. ευρώ στο μεσοδιάστημα. Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος δεν μειώνεται;
«Η Ελλάδα έχει συνάψει δάνεια με αγγλικό δίκαιο 216 δισεκ. ευρώ και αυτά σε βάθος 44 ετών περίπου πρέπει να αποπληρωθούν και αντικατασταθούν με κρατικά ομόλογα δηλαδή θα τα χρηματοδοτήσουν οι αγορές, οι τράπεζες και διεθνή επενδυτικά funds.
Λόγω αυτής της πραγματικότητας το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να μειωθεί επί της ουσίας και ένα λογικό χρέος θα ήταν 200 δισεκ. και όχι 400 δισεκ. αλλά λόγω μιας δυσμενούς πραγματικότητας η Ελλάδα θα παραμείνει σε ομηρία.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 38 δισεκ. εκ των οποίων 24,5 δισεκ. αφορούν κεφαλαιακό μαξιλάρι για το χρέος προς τον ESM και τον EFSF… δηλαδή τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν προβληματικές χώρες όπως η Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων.
Οπότε το καθαρό ταμείο του κράτους είναι 13,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης φθάνουν τα 45 δισεκ. με διασταλτική ερμηνεία οπότε το καθαρό ταμείο (μείον τα 24,5 δισεκ. για το χρέος) διαμορφώνεται στα 20,5 δισεκ. ευρώ… ωστόσο όπως θα δούμε αυτό το υψηλό ταμείο συνδέεται με τα repos τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό.
Να τονίσουμε ότι η Ελλάδα σήμερα μετά τις αποπληρωμές χρωστάει στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης περίπου 216 δισεκ. ευρώ και τα 24,5 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι υπάρχει για να προστατεύει τα 216 δισεκ. ευρώ και όχι το συνολικό χρέος κατ΄ ουσία.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το δημόσιο της χρέος το οποίο φθάνει στα 400 δισεκ. καθώς από τη μια η Ελλάδα αποπληρώνει τα δάνεια στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης, πριν λίγα χρόνια ήταν 264 δισεκ. και σήμερα είναι 216 δισεκ. ευρώ και από την άλλη για να συντηρήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό κρατάει υψηλά τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos ή βραχυχρόνιο δανεισμό στα 59 δισεκ. ευρώ.
Από την μια έχουμε υποχρέωση πληρωμών στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και από την άλλη η Ελλάδα συντηρεί ακραία υψηλό ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos.
Τα repos των 59 δισεκ. συντηρούν ουσιαστικά το κρατικό σύστημα της χώρας χωρίς αυτά η Ελλάδα θα ήταν νεκρή οικονομία κατά μια έννοια…
Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί το Ελληνικό Κρατικό Χρέος παραμένει κολλημένο στα 400 δισεκ. και δεν θα ξεκολλήσει όσο χρωστάμε στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές μέσω ομολόγων και εντόκων γενικά έχουμε δανειστεί 108 δισεκ. για να καλύψει ευρύτερες ανάγκες του κράτους και μαζί με τα repos δημιουργείται ένα σκηνικό ομηρίας.
Εάν λοιπόν θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το Ελληνικό Χρέος είναι κολλημένο στα 400,5 δισ. η απάντηση είναι απλή η ομηρία στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και η ομηρία στα repos έχουν εγκλωβίσει την Ελλάδα…
Συντελείται μια πρωτοφανή αναδιάρθρωση όσο θα μειώνονται τα δάνεια από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης αυτά τα 216 δισεκ. τόσο θα αυξάνεται ο δανεισμός από τις αγορές τα 108 δισεκ. σήμερα…
Αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει έως το 2035… οπότε για πολλά χρόνια ακόμη θα έχουμε στάσιμο χρέος.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Ο Hang Seng -3%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 2/10 οι ασιατικές αγορές, με τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτρέπουν για την ανάληψη νέου ρίσκου
Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων περιφερειακών αγορών, με τον δείκτη Hang Seng να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις συναλλαγές μετά την αργία της Πέμπτης, αντιμετωπίζοντας την απότομη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, αλλά και τις νέες ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι τεχνολογικές μετοχές στο Χονγκ Κονγκ, με τον δείκτη Hang Seng TECH να υποχωρεί 2,5%.
Στα οικονομικά δεδομένα, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή στο Τόκιο αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, επιταχυνόμενος από το 1,8% του Αυγούστου και ξεπερνώντας την πρόβλεψη της αγοράς για αύξηση 2,4%, ενώ το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας αυξήθηκε στο 2,5% τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν.
Τα στοιχεία ήρθαν μετά τη δημοσιοποίηση περίληψης της συνεδρίασης της Bank of Japan τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την οποία ορισμένοι αξιωματούχοι θεώρησαν ότι υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης των αυξήσεων των επιτοκίων, καθώς εντείνονται οι πληθωριστικοί κίνδυνοι.
Η BOJ έχει αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο νέας αύξησης είτε στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου είτε σε εκείνη του Δεκεμβρίου.
Από την άλλη, ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα υποχώρησε στο 2,9% τον Σεπτέβριο από το 3,1% τον Αύγουστο
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,94%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,6%, ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,46% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +0,79%.
Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας Golden Week για την Εθνική Ημέρα και αναμένεται να επαναλειτουργήσουν στις 8 Οκτωβρίου.
Κλειστές παρέμειναν την Παρασκευή και οι αγορές της Ινδίας, λόγω της αργίας για την επέτειο γέννησης του Mahatma Gandhi.
Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις ανησυχίες για τον ενεργειακό πληθωρισμό και το αδιέξοδο στη διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή να παραμένουν...
Η ευρωζώνη εξακολουθεί να υφίσταται άμεσα τις οικονομικές επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται από 3,2% σε 3,8% τον Σεπτέμβριο
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας εη οποία μφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν ήταν σημαντικά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η ανεργία παρέμεινε σταθερή.
Η ανθεκτική εικόνα στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για διατήρηση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ασκώντας παράλληλα νέες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και κατ’ επέκταση στις διεθνείς αγορές.
Σήμερα, το Brent κινείται στα 99,50 δολάρια το βαρέλι, με πτώση -2,7%, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί στο -3,85% στα 89,30 δολάρια, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων diesel από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και αργού από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων.
Οριακή πτώση -0,06% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδιό συμβόλαιο TTF Οκτωβρίου στα 73,,90 ευρώ.
Αρνητικά επιδρούν οι δημοσιονομικές πιέσεις στο Παρίσι μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2027.
Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την περιοριστική νομισματική της πολιτική, προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο υψηλός πληθωρισμός να καταστεί διαρθρωτικός.
Η αγορά ομολόγων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα: η επιστροφή σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων καθυστερεί, ενώ ο πληθωρισμός και οι ισχυρές επενδύσεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, οι λιανικές πωλήσεις στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 1% ή 23.587 άτομα τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,50%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +1%, ο Nasdaq στο +1,6% και το ETF GREC στο -1,6% (82,55 δολ.)
Iσχυρές πιέσεις στις τράπεζες, με αυξημένες συναλλαγές - Βαριές απώλειες σε Πειραιώς, Alpha Bank -4%
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 16,8350 ευρώ, με πτώση -1,52% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,20 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,46 ευρώ, με πτώση -4,09% με όγκο 14,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,18 ευρώ, με πτώση -4,41% με όγκο 7,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,58 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,5840 ευρώ, με πτώση -2,47% με όγκο 21,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 16,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 10,60 ευρώ, με πτώση -2,75% και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,62 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 0,98 ευρώ, με πτώση -2,97% και όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,95 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 14,65 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 207 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Allwyn -4%
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με αυξημένες συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν .Allwyn -3,65%, Τιτάν -2,46%, Aktor -2,05%, Jumbo -1,51%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Metlen +1,86%, ΓΕΚ Τέρνα +1,32%, Cenergy +1,26%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 50,20 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση στα 18,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,70 ευρώ, με πτώση -0,53% και αποτίμηση 13,56 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 11,08 ευρώ, με πτώση -3,65% και αποτίμηση 8,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,40 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 7,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η μετοχή της Μotor Oil έκλεισε στα 67,50 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 7,48 δισ. ευρώ.
Η Metlen έκλεισε στα 49,00 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 7,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 18,18 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 5,56 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 43,76 ευρώ, με άνοδο +1,86% και κεφαλαιοποίηση 5,20 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 17,66 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση στα 4,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 46,72 ευρώ, με πτώση -2,46% και κεφαλαιοποίηση 3,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,86 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,54 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 12,28 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.
Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με τη Γερμανία στις 108 μ.β.
Αγορές καταγράφονται σήμερα 2/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,52% και το 10ετές ιταλικό 4,65% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,35% ή 350 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 54 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026 στο 4,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/10/2026 στο 3,44%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,98% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 4,09% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,11%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Ιλιγγο προκαλούν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της ευρωζώνης. Στο 3,8% διαμορφώθηκς ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο, ενώ στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε στο 5,1% από 3,7% ένα μήνα πριν. Παράλληλα στα ύψη έχει εκτοξευθεί το γαλλικό CDS με στελέχη της αγοράς να εκφράζουν ανησυχίες για τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας και μάλιστα να λένε πως ίσως ζήσουμε ξανά διάσωση όπως αυτή της Ελλάδας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας η οποία εμφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν ήταν σημαντικά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η ανεργία παρέμεινε σταθερή, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αφήσει σταθερά τα επιτόκια και τον Οκτώβριο.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -4,41% και Alpha Bank -4,09% και ακολούθησαν Eurobank -2,47% και Εθνική -1,520%.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -1,1%, ο FTSE 25 κατά -1,16% και ο Τραπεζικός Δείκτης -2,13%..
Τα βλέμματα των επενδυτών παραμένουν στραμμένα στις αγορές πετρελαίου και των κρατικών ομολόγων, οι οποίες παραμένουν βασική πηγή μεταβλητότητας.
Τα υψηλά επίπεδα χρέους, τα υψηλά επιτόκια, οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τα αυξημένα κόστη δανεισμού αποτελούν τη νέα κανονικότητα.
Σήμερα, το Brent κινείται στα 99,50 δολάρια το βαρέλι, με πτώση -2,7%, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί στο -3,85% στα 89,30 δολάρια, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων diesel από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και αργού από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων.
Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων λόγω των ανησυχιών για τους κινδύνους στις τιμές ενέργειας που απορρέουν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, σε συνδυασμό με τον υπερβολικό κρατικό και εταιρικό δανεισμό.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών. Την αυλαία ανοίγει στις 28/10 η Fed και ακολουθούν η ΕΚΤ 29/10 της BoJ 30/10 και της BoE στις 5/11
Αρνητικά επιδρά το γεγονός ότι η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν ενημερωθεί σχετικά, τα κινεζικά διυλιστήρια δεν έχουν λάβει έγκριση για εξαγωγές τον Οκτώβριο προς προορισμούς εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο.Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πιέσεις στη διαθεσιμότητα καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά επηρεάζεται ήδη από τις διαταραχές που έχουν προκαλέσει οι πολεμικές συγκρούσεις.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,78% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,23%.
Λίγο πριν τις 12:00, με στηρίξεις από επιλεγμένες μετοχές, στις τράπεζες με Εθνική +1,32% και στα μη τραπεζικά blue chips, με Metlen +2,23%, ΓΕΚ Τέρνα +2%, Coca Cola +1,21%....ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,42% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,44%.
Περί τις 15:15, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -4,93%, Alpha Bank -4,54%...αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με Allwyn -3%, Lamda -2%, Tιτάν -2%, ΔΕΗ -1,5%... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,42% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,84%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,24% στις 2.636 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.681,50 μονάδες και χαμηλό τις 2.620,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν επικεντρωμένος στις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων....
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 502 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 57,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 69,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 53,1 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 57,42 εκατ. ευρώ και όγκου 7,15 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 2,23 εκατ. τεμάχια αξίας 10,45 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1,3 εκατ. τεμάχια αξίας 6,14 εκατ. ευρώ, η Εθνική 814,6 χιλ. αξίας 12,89 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 955,2 χιλ. τεμάχια αξίας 9,9 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 100 χιλ. τεμάχια αξάις 451 χιλ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 105,2 χιλ. αξίας 1,13 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 1,27 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 216,6 χιλ. τεμάχια αξίας 4,87 εκατ. ευρώ, η Metlen 76,3 χιλ. τεμάχια αξίας 3,75 εκατ. ευρώ, ο Aktor 202 χιλ. τεμάχια αξίας 1,95 εκατ. ευρώ, η Jumbo 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 12,5 χιλ. τεμάχια αξάις 228,9 χιλ. ευρώ..
Ο ΑΔΜΗΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 431 χιλ. ευρώ, η BYLOT 1 εκατ. τεμάχια αξίας 1,11 εκατ. ευρώ..
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 2.650 μονάδων και ακολουθούν οι 2.600, οι 2.585, οι 2.500, οι 2.470, οι 2.420, οι 2.400, οι 2.393 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.369 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.780, οι 2.800 μονάδες και οι 2.850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 3.135 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 3.200 μονάδων και ακολουθούν οι 3.100, οι 3.075, οι 3.000, οι 2.950, οι 2.900, οι 2.850, οι 2.720, οι 2.750 μονάδες o εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 2.720 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 3.350 μονάδες και ακολουθούν οι 3.380 και οι 3.400 μονάδες.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -13 μ.β.
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα, 2/10, στην αγορά ομολόγων, μετά τι χθεσινό sell off ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου
Στο επίκεντρο παραμένουν τα υψηλά επίπεδα χρέους, τα υψηλά επιτόκια και τα αυξημένα κόστη δανεισμού με τις αγορές να προεξοφλούν ότι οι Κεντρικές Τράπεζες ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων..
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας η οποία εμφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν ήταν σημαντικά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η ανεργία παρέμεινε σταθερή, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αφήσει σταθερά τα επιτόκια και τον Οκτώβριο.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,52% και το 10ετές ιταλικό 4,65% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 5,21% και το 2ετές στο 4,75%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνος που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, με τη διατήρηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, αναθεωρώντας τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές.
Σε αναβάθμιση πολιτικού τύπου της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB+ από BBB προχώρησε η Scope Ratings στις 18/9 , διατηρώντας σταθερό το outlook, σε μια κίνηση που φέρνει τη χώρα ένα βήμα πριν από την κατηγορία Α.
Την ίδια ημέρα η Moody’s Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Baa3, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το ελληνικό χρέος από 353 δισεκ. το 2019 εκτινάχθηκε στα 400,5 δισεκ. το 2026 με υψηλό 406 δισεκ. ευρώ στο μεσοδιάστημα. Γιατί το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος δεν μειώνεται;
«Η Ελλάδα έχει συνάψει δάνεια με αγγλικό δίκαιο 216 δισεκ. ευρώ και αυτά σε βάθος 44 ετών περίπου πρέπει να αποπληρωθούν και αντικατασταθούν με κρατικά ομόλογα δηλαδή θα τα χρηματοδοτήσουν οι αγορές, οι τράπεζες και διεθνή επενδυτικά funds.
Λόγω αυτής της πραγματικότητας το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να μειωθεί επί της ουσίας και ένα λογικό χρέος θα ήταν 200 δισεκ. και όχι 400 δισεκ. αλλά λόγω μιας δυσμενούς πραγματικότητας η Ελλάδα θα παραμείνει σε ομηρία.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 38 δισεκ. εκ των οποίων 24,5 δισεκ. αφορούν κεφαλαιακό μαξιλάρι για το χρέος προς τον ESM και τον EFSF… δηλαδή τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν προβληματικές χώρες όπως η Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων.
Οπότε το καθαρό ταμείο του κράτους είναι 13,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο τα συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης φθάνουν τα 45 δισεκ. με διασταλτική ερμηνεία οπότε το καθαρό ταμείο (μείον τα 24,5 δισεκ. για το χρέος) διαμορφώνεται στα 20,5 δισεκ. ευρώ… ωστόσο όπως θα δούμε αυτό το υψηλό ταμείο συνδέεται με τα repos τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό.
Να τονίσουμε ότι η Ελλάδα σήμερα μετά τις αποπληρωμές χρωστάει στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης περίπου 216 δισεκ. ευρώ και τα 24,5 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι υπάρχει για να προστατεύει τα 216 δισεκ. ευρώ και όχι το συνολικό χρέος κατ΄ ουσία.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το δημόσιο της χρέος το οποίο φθάνει στα 400 δισεκ. καθώς από τη μια η Ελλάδα αποπληρώνει τα δάνεια στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης, πριν λίγα χρόνια ήταν 264 δισεκ. και σήμερα είναι 216 δισεκ. ευρώ και από την άλλη για να συντηρήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό κρατάει υψηλά τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos ή βραχυχρόνιο δανεισμό στα 59 δισεκ. ευρώ.
Από την μια έχουμε υποχρέωση πληρωμών στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και από την άλλη η Ελλάδα συντηρεί ακραία υψηλό ενδοκυβερνητικό δανεισμό ή repos.
Τα repos των 59 δισεκ. συντηρούν ουσιαστικά το κρατικό σύστημα της χώρας χωρίς αυτά η Ελλάδα θα ήταν νεκρή οικονομία κατά μια έννοια…
Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί το Ελληνικό Κρατικό Χρέος παραμένει κολλημένο στα 400 δισεκ. και δεν θα ξεκολλήσει όσο χρωστάμε στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές μέσω ομολόγων και εντόκων γενικά έχουμε δανειστεί 108 δισεκ. για να καλύψει ευρύτερες ανάγκες του κράτους και μαζί με τα repos δημιουργείται ένα σκηνικό ομηρίας.
Εάν λοιπόν θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το Ελληνικό Χρέος είναι κολλημένο στα 400,5 δισ. η απάντηση είναι απλή η ομηρία στους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης και η ομηρία στα repos έχουν εγκλωβίσει την Ελλάδα…
Συντελείται μια πρωτοφανή αναδιάρθρωση όσο θα μειώνονται τα δάνεια από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης αυτά τα 216 δισεκ. τόσο θα αυξάνεται ο δανεισμός από τις αγορές τα 108 δισεκ. σήμερα…
Αυτή η εικόνα δεν θα αλλάξει έως το 2035… οπότε για πολλά χρόνια ακόμη θα έχουμε στάσιμο χρέος.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές - Ο Hang Seng -3%
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 2/10 οι ασιατικές αγορές, με τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτρέπουν για την ανάληψη νέου ρίσκου
Το Χονγκ Κονγκ κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων περιφερειακών αγορών, με τον δείκτη Hang Seng να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις συναλλαγές μετά την αργία της Πέμπτης, αντιμετωπίζοντας την απότομη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, αλλά και τις νέες ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι τεχνολογικές μετοχές στο Χονγκ Κονγκ, με τον δείκτη Hang Seng TECH να υποχωρεί 2,5%.
Στα οικονομικά δεδομένα, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή στο Τόκιο αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, επιταχυνόμενος από το 1,8% του Αυγούστου και ξεπερνώντας την πρόβλεψη της αγοράς για αύξηση 2,4%, ενώ το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας αυξήθηκε στο 2,5% τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν.
Τα στοιχεία ήρθαν μετά τη δημοσιοποίηση περίληψης της συνεδρίασης της Bank of Japan τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την οποία ορισμένοι αξιωματούχοι θεώρησαν ότι υπάρχει ανάγκη επιτάχυνσης των αυξήσεων των επιτοκίων, καθώς εντείνονται οι πληθωριστικοί κίνδυνοι.
Η BOJ έχει αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο νέας αύξησης είτε στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου είτε σε εκείνη του Δεκεμβρίου.
Από την άλλη, ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα υποχώρησε στο 2,9% τον Σεπτέβριο από το 3,1% τον Αύγουστο
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,94%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,6%, ο δείκτης Kospi στην Ν. Κορέα στο +0,46% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία +0,79%.
Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας Golden Week για την Εθνική Ημέρα και αναμένεται να επαναλειτουργήσουν στις 8 Οκτωβρίου.
Κλειστές παρέμειναν την Παρασκευή και οι αγορές της Ινδίας, λόγω της αργίας για την επέτειο γέννησης του Mahatma Gandhi.
Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τις ανησυχίες για τον ενεργειακό πληθωρισμό και το αδιέξοδο στη διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή να παραμένουν...
Η ευρωζώνη εξακολουθεί να υφίσταται άμεσα τις οικονομικές επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται από 3,2% σε 3,8% τον Σεπτέμβριο
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας εη οποία μφάνισε αισθητή επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας που προστέθηκαν ήταν σημαντικά λιγότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η ανεργία παρέμεινε σταθερή.
Η ανθεκτική εικόνα στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για διατήρηση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ασκώντας παράλληλα νέες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και κατ’ επέκταση στις διεθνείς αγορές.
Σήμερα, το Brent κινείται στα 99,50 δολάρια το βαρέλι, με πτώση -2,7%, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί στο -3,85% στα 89,30 δολάρια, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων diesel από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και αργού από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων.
Οριακή πτώση -0,06% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδιό συμβόλαιο TTF Οκτωβρίου στα 73,,90 ευρώ.
Αρνητικά επιδρούν οι δημοσιονομικές πιέσεις στο Παρίσι μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2027.
Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την περιοριστική νομισματική της πολιτική, προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο υψηλός πληθωρισμός να καταστεί διαρθρωτικός.
Η αγορά ομολόγων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα: η επιστροφή σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων καθυστερεί, ενώ ο πληθωρισμός και οι ισχυρές επενδύσεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, οι λιανικές πωλήσεις στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο αριθμός των ανέργων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 1% ή 23.587 άτομα τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,50%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +1%, ο Nasdaq στο +1,6% και το ETF GREC στο -1,6% (82,55 δολ.)
Iσχυρές πιέσεις στις τράπεζες, με αυξημένες συναλλαγές - Βαριές απώλειες σε Πειραιώς, Alpha Bank -4%
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 16,8350 ευρώ, με πτώση -1,52% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,20 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,46 ευρώ, με πτώση -4,09% με όγκο 14,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,06 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,18 ευρώ, με πτώση -4,41% με όγκο 7,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 12,58 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,5840 ευρώ, με πτώση -2,47% με όγκο 21,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 16,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 10,60 ευρώ, με πτώση -2,75% και όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,62 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 0,98 ευρώ, με πτώση -2,97% και όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 1,95 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 14,65 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 207 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,90 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Allwyn -4%
Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με αυξημένες συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν .Allwyn -3,65%, Τιτάν -2,46%, Aktor -2,05%, Jumbo -1,51%...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Metlen +1,86%, ΓΕΚ Τέρνα +1,32%, Cenergy +1,26%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 50,20 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση στα 18,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,70 ευρώ, με πτώση -0,53% και αποτίμηση 13,56 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 11,08 ευρώ, με πτώση -3,65% και αποτίμηση 8,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,40 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 7,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των εφαλαιοποιήσεων.
Η μετοχή της Μotor Oil έκλεισε στα 67,50 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 7,48 δισ. ευρώ.
Η Metlen έκλεισε στα 49,00 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 7,03 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 18,18 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 5,56 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 43,76 ευρώ, με άνοδο +1,86% και κεφαλαιοποίηση 5,20 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 17,66 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση στα 4,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 46,72 ευρώ, με πτώση -2,46% και κεφαλαιοποίηση 3,66 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,86 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 3,34 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 9,54 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 12,28 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.
Αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με τη Γερμανία στις 108 μ.β.
Αγορές καταγράφονται σήμερα 2/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,52% και το 10ετές ιταλικό 4,65% με το μεταξύ τους spread στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,35% ή 350 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -13 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 54 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026 στο 4,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/10/2026 στο 3,44%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,60% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,98% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 4,09% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,11%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
2707.8301
1.57% (41.9)
Σύμβολο
ΓΔ
Συν.Όγκος
50,124,142
Τζίρος
417,373,981
Υψηλό ημέρας
2707.8501
Χαμηλό ημέρας
2664.5601
Άνοιγμα ημέρας
2670.76
Προηγούμενο κλείσιμο
2665.9299
Τελευταία Ενημέρωση 28/09/2026 17:19:36
FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
3281.72
2.44% (78.31)
Σύμβολο
ΔΤΡ
Συν.Όγκος
38,469,547
Τζίρος
240,778,739
Υψηλό ημέρας
3281.72
Χαμηλό ημέρας
3212.8899
Άνοιγμα ημέρας
3218.76
Προηγούμενο κλείσιμο
3203.4099
Τελευταία Ενημέρωση 28/09/2026 17:19:36
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4.801
2.11% (0.099)
Σύμβολο
ΕΥΡΩΒ
Συν.Όγκος
13,216,646
Τζίρος
63,099,378
Υψηλό ημέρας
4.801
Χαμηλό ημέρας
4.7
Άνοιγμα ημέρας
4.738
Προηγούμενο κλείσιμο
4.702
Τελευταία Ενημέρωση 28/09/2026 17:18:29
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.65
3.6% (0.37)
Σύμβολο
ΠΕΙΡ
Συν.Όγκος
4,345,095
Τζίρος
45,660,125
Υψηλό ημέρας
10.65
Χαμηλό ημέρας
10.245
Άνοιγμα ημέρας
10.28
Προηγούμενο κλείσιμο
10.28
Τελευταία Ενημέρωση 28/09/2026 17:19:53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
4.773
3.96% (0.182)
Σύμβολο
ΑΛΦΑ
Συν.Όγκος
11,236,124
Τζίρος
52,872,748
Υψηλό ημέρας
4.773
Χαμηλό ημέρας
4.6
Άνοιγμα ημέρας
4.6
Προηγούμενο κλείσιμο
4.591
Τελευταία Ενημέρωση 28/09/2026 17:19:14
Ρoή Ειδήσεων
Η Prodea απέκτησε 50 χιλ. ίδιες μετοχές με συνολικό κόστος 154 χιλ. ευρώ02/10/2026 - 19:16
Στην Ελλάδα η Rokos Capital Management των 22 δισ. δολαρίων02/10/2026 - 19:07
Δείτε επίσης
18Shares
Σχόλια αναγνωστών